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市场
2021/2/5 16:56

2020年中国智慧家庭物联网模组细分市场概况

赛迪顾问  

一,中国智慧家庭市场发展现状及趋势

随着物联网技术的兴起,人们对智能化生活观念的理解不断提高。智慧家庭作为生活家居家电智能化的具体实现方式,已成为社会信息化发展的重要组成部分。近年来,国家不断出台利好政策,刺激智慧家庭消费。2016年,由工信部和国家标准化管理委员会共同印发的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》提出,到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。2018年9月,中共中央,国务院发布的《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》,也明确提出升级智能化,高端化,融合化信息产品,重点发展适应消费升级的中高端龙8app通信终端,可穿戴设备,超高清视频终端,智慧家庭产品等新型信息产品。自2019年我国开启5G商用以来,传统家居家电企业纷纷加入未来联网智慧家庭市场布局,传统家居家电设备正经历向智能白电,智慧安防,照明控制,暖通控制,数字视讯以及各类智能家庭终端产品的加速渗透。在消费升级的背景下,中国智慧家庭行业将在“十四五”时期迎来发展爆发期。2020年,中国智慧家庭产品出货总量达到2.8亿台,到2025年出货总量将增长至8.1亿台,年复合增长率可达23.7%。

图 1 中国智慧家庭产品出货量及预测(单位:百万台)

产品分布方面,家庭视频视讯设备(电视机,机顶盒)和智慧安防产品(摄像头,门锁)占比最高,分别达到39.2%和19.6%;智能白电(冰箱,空调,洗衣机)占比接近两成,达到17.1%。

图 2 2020年中国智慧家庭终端产品分布

二,中国WLAN物联网模组市场发展现状及趋势

物联网无线通信模组是联接物联网感知层和传输层的重要环节。作为将物联网终端设备接入网络的模块,无线通信模组承载设备“端到端”通信与数据传输交互的功能,是物联网设备终端的核心硬件组成部分。物联网连接数与无线通信模组需求存在一一对应关系,是一个增量充分的广阔市场。其中,无线局域网(WLAN)模组大量应用于智慧家庭场景之中。我们预计,到2025年,中国WLAN物联网模组的市场出货总量将达35亿个,用于数字化智慧家庭终端的模组数量将增至8.1亿个,年复合增长率超过20%。

图 3 中国WLAN物联网模组出货总量及智慧家庭模组出货量(单位:亿个)

三,中国智慧家庭模组市场分析及预测

智慧家庭终端产品的全面爆发带动WLAN物联网模组出货需求持续上涨。2020年,中国智慧家庭模组总出货量达2.8亿个,同比增长40.0%。我们预计,到2021年底,智慧家庭模组市场需求将继续大幅增长,达到4.6亿个。

图 4 2019-2021年中国智慧家庭模组市场出货量及增长率预测

从市场竞争格局来看,中国智慧家庭WLAN模组市场集中度较高,CR5市场份额高达92.5%。其中,中国本土企业进步明显,相继涌现出爱联科技,高盛达等隐形冠军企业,2020年智慧家庭WLAN模组本土化率占比超过五成,但本土企业相比于国际3C巨头三星电子在规模上仍存有差距。

表 1 2020年中国智慧家庭WLAN模组市场竞争格局

随着智慧家庭用户对终端需求的日益多样化和复杂化,对产品供应商而言,达到最佳的终端应用场景体验,实现真正意义上的家庭智能,首先要解决不同终端产品的生态互融问题。其中,解决无线通信模组多协议间的兼容性尤为重要。

近年来,中国本土企业在WLAN模组的产品线构建方面取得长足进展。高盛达针对智能电视细分市场提供WiFi蓝牙,WiFi+蓝牙等多款模组,摘取智能电视细分领域WIFI模组全球出货量第一的桂冠;爱联科技以市场需求为导向,以人为中心,开发了包括WiFi,蓝牙,Zigbee,WiFi+蓝牙,Wi-Fi+MCU,Wi-Fi+MCU+蓝牙等多款WLAN联接模组,以适应不同的终端产品联接需求,WLAN物联网模组出货量保持全国第一。

此外,智慧家庭市场的爆发离不开终端产品的技术迭代。近年来,在政策引导下,中国智能家居家电企业越来越关注相关技术的研发和应用,专利申请数量逐年增加。2020年,中国“智能家居”企业专利申请数量为3117项,比2019年的2391项增加三成以上。从专利申请结构来看,智慧家庭行业的技术演进主要由“互联网巨头”,“家电巨头”和“3C巨头”三大阵营引领,专利申请CR3总申请数量超过1282项,占智慧家庭行业全年专利申请总量的41.1%。

表 2 2020年中国“智能家居”CR3专利申请数量(单位:项)

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